{"id":2760,"date":"2026-08-05T09:10:55","date_gmt":"2026-08-05T13:10:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cadillacmines.com\/news\/cadillac-mines-corporation-annonce-la-cloture-de-son-premier-appel-public-a-lepargne-majore-et-lexercice-integral-de-loption-de-surallocation\/"},"modified":"2026-08-05T09:10:55","modified_gmt":"2026-08-05T13:10:55","slug":"cadillac-mines-corporation-annonce-la-cloture-de-son-premier-appel-public-a-lepargne-majore-et-lexercice-integral-de-loption-de-surallocation","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/www.cadillacmines.com\/fr\/news\/cadillac-mines-corporation-annonce-la-cloture-de-son-premier-appel-public-a-lepargne-majore-et-lexercice-integral-de-loption-de-surallocation\/","title":{"rendered":"Cadillac Mines Corporation annonce la cl\u00f4ture de son premier appel public \u00e0 l\u2019\u00e9pargne major\u00e9 et l\u2019exercice Int\u00e9gral de l\u2019option de surallocation"},"content":{"rendered":"

Ne pas distribuer aux agences de transmission am\u00e9ricaines ni diffuser aux \u00c9tats-Unis.<\/em><\/p>\n

POUR DIFFUSION IMM\u00c9DIATE<\/p>\n

TORONTO, 05 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Cadillac Mines Corporation (\u00ab Cadillac Mines<\/strong>\u00a0\u00bb ou la \u00ab\u00a0Soci\u00e9t\u00e9<\/strong>\u00a0\u00bb) a annonc\u00e9 aujourd\u2019hui la cl\u00f4ture de son premier appel public \u00e0 l\u2019\u00e9pargne major\u00e9 visant 55\u00a0081\u00a0700\u00a0actions ordinaires de la Soci\u00e9t\u00e9 (les\u00a0\u00ab\u00a0actions ordinaires offertes<\/strong>\u00a0\u00bb) au prix de 6,90\u00a0$ chacune (le\u00a0\u00ab\u00a0prix d\u2019offre par action ordinaire<\/strong>\u00a0\u00bb) ainsi que 6\u00a0303\u00a0000\u00a0actions accr\u00e9ditives sp\u00e9ciales de la Soci\u00e9t\u00e9 (les\u00a0\u00ab\u00a0actions accr\u00e9ditives sp\u00e9ciales<\/strong>\u00a0\u00bb et, avec les actions ordinaires offertes, les \u00ab\u00a0actions offertes<\/strong>\u00a0\u00bb) au prix de 9,52\u00a0$ chacune (le\u00a0\u00ab\u00a0prix d\u2019offre par action accr\u00e9ditive sp\u00e9ciale<\/strong>\u00a0\u00bb) pour un produit brut total d\u2019environ 440\u00a0millions de dollars (le\u00a0\u00ab\u00a0placement<\/strong>\u00a0\u00bb).<\/p>\n

Le placement consistait en un placement de nouvelles actions r\u00e9alis\u00e9 par Cadillac Mines visant 18\u00a0845\u00a0000\u00a0actions ordinaires offertes au prix d\u2019offre par action ordinaire et 6\u00a0303\u00a0000\u00a0actions accr\u00e9ditives sp\u00e9ciales au prix d\u2019offre par action accr\u00e9ditive sp\u00e9ciale, pour un produit brut de 190\u00a0035\u00a0060\u00a0$\u00a0CA revenant \u00e0 Cadillac Mines, ainsi qu\u2019en un reclassement effectu\u00e9 par certains actionnaires de la Soci\u00e9t\u00e9 (les\u00a0\u00ab\u00a0actionnaires vendeurs<\/strong>\u00a0\u00bb) visant 36\u00a0236\u00a0700\u00a0actions ordinaires offertes au prix d\u2019offre par action ordinaire (le \u00ab\u00a0reclassement<\/strong>\u00a0\u00bb), pour un produit brut de 250\u00a0033\u00a0230\u00a0$\u00a0CA revenant \u00e0 ces actionnaires vendeurs. Le reclassement comprend 8\u00a0006\u00a0700\u00a0actions ordinaires offertes vendues aux preneurs fermes \u00e0 l\u2019exercice de leur option d\u2019achat visant des actions ordinaires offertes suppl\u00e9mentaires au prix d\u2019offre par action ordinaire (l\u2019\u00ab\u00a0option de surallocation<\/strong>\u00a0\u00bb), laquelle a \u00e9t\u00e9 exerc\u00e9e int\u00e9gralement. La Soci\u00e9t\u00e9 n\u2019a tir\u00e9 aucun produit de la vente des actions ordinaires offertes dans le cadre de l\u2019exercice de l\u2019option de surallocation.<\/p>\n

La Soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9galement r\u00e9alis\u00e9 un placement priv\u00e9 simultan\u00e9 de 8\u00a0696\u00a0000\u00a0actions ordinaires de la Soci\u00e9t\u00e9 aupr\u00e8s de Mines Agnico Eagle Limit\u00e9e au prix d\u2019offre par action ordinaire, pour un produit brut d\u2019environ 60\u00a0millions de dollars (le\u00a0\u00ab\u00a0placement priv\u00e9 aupr\u00e8s de Agnico<\/strong>\u00a0\u00bb). Aucune commission ni aucuns autres frais n\u2019ont \u00e9t\u00e9 vers\u00e9s aux preneurs fermes ou aux placeurs pour compte relativement au placement priv\u00e9 aupr\u00e8s de Agnico.<\/p>\n

Le placement a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9 par l\u2019interm\u00e9diaire d\u2019un syndicat de preneurs fermes dirig\u00e9 par BMO March\u00e9s des capitaux, Banque Nationale du Canada March\u00e9s des capitaux et Stifel Canada, \u00e0 titre de cochefs de file et de coteneurs de livres, et par Banque Scotia, Barclays, March\u00e9s des capitaux CIBC, Desjardins March\u00e9 des capitaux et Ventum Financial Corp., \u00e0 titre de cochefs de file.<\/p>\n

Goodmans LLP a agi \u00e0 titre de conseiller juridique canadien de Cadillac Mines, et Stikeman Elliott\u00a0S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi \u00e0 titre de conseiller juridique canadien des preneurs fermes. Dorsey & Whitney, LLP a agi \u00e0 titre de conseiller juridique am\u00e9ricain de Cadillac Mines, et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a agi \u00e0 titre de conseiller juridique am\u00e9ricain des preneurs fermes.<\/p>\n

Les actions ordinaires sont inscrites \u00e0 la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole \u00ab\u00a0CADY\u00a0\u00bb.<\/p>\n

Le placement a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9 aux termes du prospectus avec suppl\u00e9ment \u2013 RFPV de Cadillac Mines dat\u00e9 du\u00a023\u00a0juillet\u00a02026 (le\u00a0\u00ab\u00a0prospectus avec suppl\u00e9ment<\/strong>\u00a0\u00bb), qui a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9 aupr\u00e8s des autorit\u00e9s de r\u00e9glementation des valeurs mobili\u00e8res de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada, dont on peut consulter un exemplaire sous le profil de la Soci\u00e9t\u00e9 sur SEDAR+, \u00e0 l\u2019adresse www.sedarplus.ca<\/a>.<\/p>\n

Aucune autorit\u00e9 de r\u00e9glementation des valeurs mobili\u00e8res n\u2019a approuv\u00e9 ou d\u00e9sapprouv\u00e9 le contenu du pr\u00e9sent communiqu\u00e9. Les titres n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 ni ne seront inscrits en vertu de la loi des \u00c9tats-Unis intitul\u00e9e Securities Act of\u00a01933<\/em>, telle qu\u2019elle peut \u00eatre modifi\u00e9e (la\u00a0\u00ab\u00a0Loi de 1933<\/strong>\u00a0\u00bb), ni en vertu des lois \u00e9tatiques sur les valeurs mobili\u00e8res applicables. Par cons\u00e9quent, les titres ne peuvent \u00eatre offerts ni vendus aux \u00c9tats-Unis, sauf s\u2019ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois \u00e9tatiques sur les valeurs mobili\u00e8res applicables, ou \u00e0 moins qu\u2019il soit possible d\u2019obtenir une dispense des exigences d\u2019inscription pr\u00e9vues par la Loi de 1933 et les lois \u00e9tatiques sur les valeurs mobili\u00e8res applicables. Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d\u2019une offre d\u2019achat visant les titres de Cadillac Mines dans un territoire dans lequel une telle offre, une telle sollicitation ou une telle vente serait ill\u00e9gale.<\/p>\n

\u00c0 propos de Cadillac Mines<\/strong><\/p>\n

Cadillac Mines Corporation est une soci\u00e9t\u00e9 canadienne d\u2019exploration mini\u00e8re qui d\u00e9veloppe un portefeuille en expansion de projets d\u2019or et de min\u00e9raux critiques le long de la prolifique faille Cadillac-Larder Lake, en Ontario et au Qu\u00e9bec. Avec la mine historique Kerr-Addison comme pilier, la Soci\u00e9t\u00e9 poursuit sa strat\u00e9gie visant \u00e0 accro\u00eetre ses ressources aurif\u00e8res, \u00e0 faire progresser le gisement de nickel Geminid et \u00e0 exploiter le potentiel de sa position fonci\u00e8re \u00e0 l\u2019\u00e9chelle du district de l\u2019Abitibi. En misant sur des travaux d\u2019exploration disciplin\u00e9s, son excellence technique et le d\u00e9veloppement responsable, Cadillac Mines s\u2019efforce de cr\u00e9er une valeur durable pour ses actionnaires, les communaut\u00e9s et les autres parties prenantes. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Soci\u00e9t\u00e9, veuillez visiter le www.cadillacmines.com<\/a>.<\/p>\n

Information \u00e0 fournir en vertu des r\u00e8gles du syst\u00e8me d\u2019alerte<\/strong><\/p>\n

M.\u00a0Pierre\u00a0Lassonde a acquis 1\u00a0500\u00a0000\u00a0actions ordinaires du placement au prix d\u2019offre par action ordinaire, pour un prix d\u2019achat global de 10\u00a0350\u00a0000\u00a0$. Imm\u00e9diatement avant son acquisition d\u2019actions ordinaires et la cl\u00f4ture du placement, M.\u00a0Lassonde et ses alli\u00e9s exer\u00e7aient un droit de propri\u00e9t\u00e9 ou un contr\u00f4le sur 33\u00a0987\u00a0280\u00a0actions ordinaires et 3\u00a0409\u00a0unit\u00e9s d\u2019action diff\u00e9r\u00e9es, pouvant chacune \u00eatre exerc\u00e9e pour obtenir une action ordinaire (les \u00ab\u00a0UAD\u00a0<\/strong>\u00bb), soit environ 14,44\u00a0% des actions ordinaires \u00e9mises et en circulation compte tenu d\u2019une dilution partielle. Imm\u00e9diatement apr\u00e8s la cl\u00f4ture du placement, M.\u00a0Lassonde et ses alli\u00e9s exerceront un droit de propri\u00e9t\u00e9 ou un contr\u00f4le sur 35\u00a0487\u00a0280\u00a0actions ordinaires et 3\u00a0409\u00a0UAD, soit environ 13,18\u00a0% des actions ordinaires \u00e9mises et en circulation compte tenu d\u2019une dilution partielle, ce qui repr\u00e9sente une baisse d\u2019environ 1,26\u00a0% du pourcentage de participation de M.\u00a0Lassonde.<\/p>\n

M.\u00a0Lassonde et ses alli\u00e9s ont l\u2019intention de continuer \u00e0 d\u00e9tenir les titres \u00e0 des fins d\u2019investissement et ne pr\u00e9voient pas actuellement acqu\u00e9rir ou proc\u00e9der \u00e0 la disposition d\u2019autres titres de la Soci\u00e9t\u00e9. M.\u00a0Lassonde et ses alli\u00e9s peuvent toutefois, en fonction du cours, de la conjoncture ou d\u2019autres conditions ou facteurs qu\u2019ils jugent pertinents de temps \u00e0 autre, accro\u00eetre ou r\u00e9duire le nombre d\u2019actions ordinaires ou d\u2019autres titres de la Soci\u00e9t\u00e9 sur lesquels ils exercent un droit de propri\u00e9t\u00e9 v\u00e9ritable, un contr\u00f4le ou une emprise, notamment au moyen de transactions conclues sur des march\u00e9s, de conventions priv\u00e9es ou d\u2019autres fa\u00e7ons.<\/p>\n

Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris un exemplaire du rapport d\u2019alerte correspondant \u00e0 d\u00e9poser par M.\u00a0Lassonde aupr\u00e8s des autorit\u00e9s canadiennes en valeurs mobili\u00e8res concern\u00e9es, veuillez visiter le site de SEDAR+ \u00e0 l\u2019adresse www.sedarplus.ca<\/a> ou communiquer avec M.\u00a0Hannes\u00a0Portmann, chef de la direction financi\u00e8re de la Soci\u00e9t\u00e9, par courriel \u00e0 l\u2019adresse indiqu\u00e9e ci-dessous ou par t\u00e9l\u00e9phone au 705-998-4392.<\/p>\n

\u00c9nonc\u00e9s prospectifs<\/strong><\/p>\n

Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 pourrait renfermer de l\u2019information prospective, au sens donn\u00e9 \u00e0 ce terme dans les lois sur les valeurs mobili\u00e8res applicables. Les \u00e9nonc\u00e9s renfermant de l\u2019information prospective ne sont pas des faits historiques, mais repr\u00e9sentent plut\u00f4t les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des circonstances ou des \u00e9v\u00e9nements futurs. L\u2019information prospective est n\u00e9cessairement fond\u00e9e sur diff\u00e9rents avis, diff\u00e9rentes estimations et diff\u00e9rentes hypoth\u00e8ses qui, bien que la Soci\u00e9t\u00e9 les juge appropri\u00e9s et raisonnables \u00e0 la date du pr\u00e9sent communiqu\u00e9, comportent des risques, des incertitudes, des hypoth\u00e8ses et d\u2019autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les r\u00e9sultats r\u00e9els diff\u00e8rent consid\u00e9rablement des r\u00e9sultats qui sont exprim\u00e9s ou sous-entendus dans cette information prospective. Ces risques et ces incertitudes comprennent notamment les facteurs d\u00e9crits \u00e0 la rubrique \u00ab\u00a0Facteurs de risque\u00a0\u00bb du prospectus avec suppl\u00e9ment. \u00c0 moins que les lois sur les valeurs mobili\u00e8res applicables l\u2019exigent, Cadillac Mines ne s\u2019engage aucunement \u00e0 mettre \u00e0 jour ou \u00e0 modifier l\u2019information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements ou d\u2019\u00e9v\u00e9nements futurs ou encore pour toute autre raison.<\/p>\n

Renseignements suppl\u00e9mentaires<\/strong><\/p>\n

Hannes Portmann, chef de la direction financi\u00e8re
hportmann@cadillacmines.com<\/p>\n

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