{"id":2743,"date":"2026-07-23T22:50:21","date_gmt":"2026-07-24T02:50:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cadillacmines.com\/news\/cadillac-mines-corporation-depose-un-prospectus-definitif-et-annonce-le-prix-de-son-premier-appel-public-a-lepargne-qui-a-ete-majore-a-385-m\/"},"modified":"2026-07-23T22:50:21","modified_gmt":"2026-07-24T02:50:21","slug":"cadillac-mines-corporation-depose-un-prospectus-definitif-et-annonce-le-prix-de-son-premier-appel-public-a-lepargne-qui-a-ete-majore-a-385-m","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/www.cadillacmines.com\/fr\/news\/cadillac-mines-corporation-depose-un-prospectus-definitif-et-annonce-le-prix-de-son-premier-appel-public-a-lepargne-qui-a-ete-majore-a-385-m\/","title":{"rendered":"Cadillac Mines Corporation d\u00e9pose un prospectus d\u00e9finitif et annonce le prix de son premier appel public \u00e0 l\u2019\u00e9pargne qui a \u00e9t\u00e9 major\u00e9 \u00e0 385 M$"},"content":{"rendered":"

Le prospectus avec suppl\u00e9ment \u2013 RFPV et sa modification seront accessibles au moyen de SEDAR+ dans un d\u00e9lai de deux jours ouvrables<\/em><\/strong><\/p>\n

Ne pas distribuer aux agences de transmission am\u00e9ricaines ni diffuser aux \u00c9tats-Unis.<\/em><\/strong><\/p>\n

TORONTO, 23 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Cadillac Mines Corporation (\u00ab\u00a0Cadillac Mines<\/strong>\u00a0\u00bb ou la \u00ab\u00a0Soci\u00e9t\u00e9<\/strong>\u00a0\u00bb) a annonc\u00e9 aujourd\u2019hui le prix et la majoration de son premier appel public \u00e0 l\u2019\u00e9pargne visant 47\u00a0075\u00a0000\u00a0actions ordinaires de la Soci\u00e9t\u00e9 (les\u00a0\u00ab\u00a0actions ordinaires offertes<\/strong>\u00a0\u00bb) au prix de 6,90\u00a0$ chacune (le\u00a0\u00ab\u00a0prix d\u2019offre par action ordinaire<\/strong>\u00a0\u00bb ainsi que 6\u00a0303\u00a0000\u00a0actions accr\u00e9ditives sp\u00e9ciales de la Soci\u00e9t\u00e9 (les\u00a0\u00ab\u00a0actions accr\u00e9ditives sp\u00e9ciales<\/strong>\u00a0\u00bb et, avec les actions ordinaires offertes, les \u00ab\u00a0actions offertes<\/strong>\u00a0\u00bb) au prix de 9,52\u00a0$ chacune (le\u00a0\u00ab\u00a0prix d\u2019offre par action accr\u00e9ditive sp\u00e9ciale<\/strong>\u00a0\u00bb) pour un produit brut total d\u2019environ 385\u00a0millions de dollars (le\u00a0\u00ab\u00a0placement<\/strong>\u00a0\u00bb). La Soci\u00e9t\u00e9 a d\u00e9pos\u00e9 un prospectus de base\u00a0\u2013 RFPV d\u00e9finitif et obtenu le visa de celui-ci (le\u00a0\u00ab\u00a0prospectus d\u00e9finitif<\/strong>\u00a0\u00bb) aupr\u00e8s de l\u2019autorit\u00e9 en valeurs mobili\u00e8res de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada. La taille du placement indiqu\u00e9e dans le prospectus d\u00e9finitif, qui se chiffrait initialement \u00e0 environ 363\u00a0millions de dollars, a \u00e9t\u00e9 revue \u00e0 la hausse en raison d\u2019une forte demande.<\/p>\n

Le placement consiste en un placement de nouvelles actions r\u00e9alis\u00e9 par Cadillac Mines visant 18\u00a0845\u00a0000\u00a0actions ordinaires offertes au prix d\u2019offre par action ordinaire et 6\u00a0303\u00a0000\u00a0actions accr\u00e9ditives sp\u00e9ciales au prix d\u2019offre par action accr\u00e9ditive sp\u00e9ciale, pour un produit brut de 190\u00a0035\u00a0060\u00a0$\u00a0CA revenant \u00e0 Cadillac Mines, ainsi qu\u2019en un reclassement effectu\u00e9 par certains actionnaires de la Soci\u00e9t\u00e9 (les\u00a0\u00ab\u00a0actionnaires vendeurs<\/strong>\u00a0\u00bb) visant 28\u00a0230\u00a0000\u00a0actions ordinaires offertes au prix d\u2019offre par action ordinaire, pour un produit brut de 194\u00a0787\u00a0000\u00a0$\u00a0CA revenant \u00e0 ces actionnaires vendeurs. La Soci\u00e9t\u00e9 et les actionnaires vendeurs ont attribu\u00e9 aux preneurs fermes une option de surallocation (l\u2019\u00ab\u00a0option de surallocation<\/strong>\u00a0\u00bb) leur permettant d\u2019acheter une tranche suppl\u00e9mentaire de 8\u00a0006\u00a0700\u00a0actions ordinaires de la Soci\u00e9t\u00e9 au prix d\u2019offre par action ordinaire, qu\u2019ils pourront exercer, en totalit\u00e9 ou en partie, \u00e0 tout moment pendant la p\u00e9riode de 30\u00a0jours suivant la date de cl\u00f4ture du placement afin de couvrir les surallocations \u00e9ventuelles et de stabiliser le march\u00e9. Si les preneurs fermes exercent l\u2019option de surallocation, il est pr\u00e9vu que celle-ci sera satisfaite exclusivement par un reclassement de titres effectu\u00e9 par les actionnaires vendeurs.<\/p>\n

La Soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9galement conclu une convention de souscription avec Mines Agnico Eagle Limit\u00e9e (\u00ab\u00a0Agnico<\/strong>\u00a0\u00bb) aux termes de laquelle Agnico a accept\u00e9 de souscrire 8\u00a0696\u00a0000\u00a0actions ordinaires de la Soci\u00e9t\u00e9 au prix d\u2019offre par action ordinaire dans le cadre d\u2019un placement priv\u00e9 (le\u00a0\u00ab\u00a0placement priv\u00e9 aupr\u00e8s de\u00a0Agnico<\/strong>\u00a0\u00bb) pour un produit brut d\u2019environ 60\u00a0millions de dollars. Il est pr\u00e9vu que la cl\u00f4ture du placement priv\u00e9 aupr\u00e8s de\u00a0Agnico aura lieu parall\u00e8lement \u00e0 la cl\u00f4ture du placement. Aucune commission ni aucuns autres frais ne seront vers\u00e9s aux preneurs fermes ou aux placeurs pour compte relativement au placement priv\u00e9 aupr\u00e8s de\u00a0Agnico.<\/p>\n

La Soci\u00e9t\u00e9 a r\u00e9cemment adopt\u00e9 la d\u00e9nomination Cadillac Mines Corporation, en remplacement de Gold\u00a0Candle\u00a0Ltd., pour mieux refl\u00e9ter sa pr\u00e9sence croissante le long de la faille Cadillac-Larder Lake. Cadillac Mines a \u00e9galement lanc\u00e9 son nouveau site Web, au www.cadillacmines.com<\/a>, afin de fournir de l\u2019information \u00e0 jour sur la Soci\u00e9t\u00e9, ses projets et l\u2019\u00e9volution de ses activit\u00e9s.<\/p>\n

Le placement est effectu\u00e9 par l\u2019interm\u00e9diaire d\u2019un syndicat de preneurs fermes dirig\u00e9 par BMO March\u00e9s des capitaux, Banque Nationale du Canada March\u00e9s des capitaux et Stifel Canada, \u00e0 titre de cochefs de file et de coteneurs de livres, et par Banque Scotia, Barclays Valeurs mobili\u00e8res Canada, March\u00e9s des capitaux CIBC, Valeurs mobili\u00e8res Desjardins\u00a0inc. et Ventum Financial\u00a0Corp., \u00e0 titre de cochefs de file.<\/p>\n

Goodmans\u00a0LLP agit \u00e0 titre de conseiller juridique canadien de Cadillac Mines, et Stikeman Elliott\u00a0S.E.N.C.R.L., s.r.l. agit \u00e0 titre de conseiller juridique canadien des preneurs fermes. Dorsey & Whitney,\u00a0LLP agit \u00e0 titre de conseiller juridique am\u00e9ricain de Cadillac Mines, et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom\u00a0LLP agit \u00e0 titre de conseiller juridique am\u00e9ricain des preneurs fermes.<\/p>\n

La cl\u00f4ture du placement devrait avoir lieu le 5\u00a0ao\u00fbt\u00a02026 ou vers cette date, sous r\u00e9serve du respect des conditions de cl\u00f4ture habituelles. Les actions ordinaires de la Soci\u00e9t\u00e9 seront n\u00e9goci\u00e9es \u00e0 la cote de la Bourse de Toronto (la\u00a0\u00ab\u00a0TSX<\/strong>\u00a0\u00bb), sous le symbole\u00a0\u00ab\u00a0CADY\u00a0\u00bb, \u00e0 compter du 24\u00a0juillet\u00a02026, sous les r\u00e9serves d\u2019usage concernant leur \u00e9mission. La TSX a approuv\u00e9 sous condition l\u2019inscription \u00e0 sa cote des actions ordinaires, sous r\u00e9serve du respect de ses exigences habituelles.<\/p>\n

Le prospectus d\u00e9finitif contient de l\u2019information importante au sujet de la Soci\u00e9t\u00e9, des actions offertes et du placement. Un prospectus avec suppl\u00e9ment\u00a0\u2013 RFPV (le\u00a0\u00ab\u00a0prospectus avec suppl\u00e9ment<\/strong>\u00a0\u00bb) contient de l\u2019information sur le prix et d\u2019autres renseignements au sujet de la Soci\u00e9t\u00e9, des actions offertes et du placement. Il devrait \u00eatre possible de le consulter \u00e0 compter du 24\u00a0juillet\u00a02026. Un exemplaire du prospectus d\u00e9finitif est accessible au moyen de SEDAR+, \u00e0 l\u2019adresse www.sedarplus.com<\/a>, et un exemplaire du prospectus avec suppl\u00e9ment et de sa modification le sera dans un d\u00e9lai de deux jours ouvrables. L\u2019acc\u00e8s au prospectus avec suppl\u00e9ment et \u00e0 sa modification est fourni conform\u00e9ment aux dispositions de la l\u00e9gislation en valeurs mobili\u00e8res relatives aux proc\u00e9dures d\u2019accessibilisation de ces documents. On peut obtenir gratuitement une copie \u00e9lectronique ou papier du prospectus d\u00e9finitif, de la version modifi\u00e9e du prospectus provisoire et de sa modification en communiquant avec BMO March\u00e9s des capitaux, par la poste au Brampton Distribution Centre, \u00e0 l\u2019attention de The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton (Ontario)\u00a0\u00a0L6S\u00a06H2, par t\u00e9l\u00e9phone au 905-791-3151, poste\u00a04312, ou par courriel \u00e0 torbramwarehouse@datagroup.ca<\/a>, en communiquant avec Banque Nationale du Canada March\u00e9s des capitaux, par la poste au 130 King Street West, Podium, 4e<\/sup> \u00e9tage, Toronto (Ontario)\u00a0\u00a0M5X\u00a01J9, par t\u00e9l\u00e9phone au 416-869-8414, ou par courriel \u00e0 NBF-Syndication@bnc.ca, ou encore en communiquant avec Stifel Canada, par la poste au 161 Bay Street, bureau 3800, Toronto (Ontario)\u00a0\u00a0M5J\u00a02S1, par t\u00e9l\u00e9phone au 416-367-8600, ou par courriel \u00e0 syndprospectus@stifel.com.<\/p>\n

Aucune autorit\u00e9 de r\u00e9glementation des valeurs mobili\u00e8res n\u2019a approuv\u00e9 ou d\u00e9sapprouv\u00e9 le contenu du pr\u00e9sent communiqu\u00e9. Les titres n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 ni ne seront inscrits en vertu de la loi des \u00c9tats-Unis intitul\u00e9e Securities Act of\u00a01933<\/em>, telle qu\u2019elle peut \u00eatre modifi\u00e9e (la\u00a0\u00ab\u00a0Loi de 1933<\/strong>\u00a0\u00bb), ni en vertu des lois \u00e9tatiques sur les valeurs mobili\u00e8res applicables. Par cons\u00e9quent, les titres ne peuvent \u00eatre offerts ni vendus aux \u00c9tats-Unis, sauf s\u2019ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois \u00e9tatiques sur les valeurs mobili\u00e8res applicables, ou \u00e0 moins qu\u2019il soit possible d\u2019obtenir une dispense des exigences d\u2019inscription pr\u00e9vues par la Loi de 1933 et les lois \u00e9tatiques sur les valeurs mobili\u00e8res applicables. Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d\u2019une offre d\u2019achat visant les titres de Cadillac Mines dans un territoire dans lequel une telle offre, une telle sollicitation ou une telle vente serait ill\u00e9gale.<\/p>\n

\u00c0 propos de Cadillac Mines<\/strong><\/p>\n

Cadillac Mines Corporation est une soci\u00e9t\u00e9 canadienne d\u2019exploration mini\u00e8re qui d\u00e9veloppe un portefeuille en expansion de projets d\u2019or et de min\u00e9raux critiques le long de la prolifique faille Cadillac-Larder Lake, en\u00a0Ontario et au Qu\u00e9bec. Avec la mine historique Kerr-Addison comme pilier, la Soci\u00e9t\u00e9 poursuit sa strat\u00e9gie visant \u00e0 accro\u00eetre ses ressources aurif\u00e8res, \u00e0 faire progresser le gisement de nickel Geminid et \u00e0 exploiter le potentiel de sa position fonci\u00e8re \u00e0 l\u2019\u00e9chelle du district de l\u2019Abitibi. En misant sur des travaux d\u2019exploration disciplin\u00e9s, son excellence technique et le d\u00e9veloppement responsable, Cadillac Mines s\u2019efforce de cr\u00e9er une valeur durable pour ses actionnaires, les communaut\u00e9s et les autres parties prenantes. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Soci\u00e9t\u00e9, veuillez visiter le www.cadillacmines.com<\/a>.<\/p>\n

\u00c9nonc\u00e9s prospectifs<\/strong><\/p>\n

Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 pourrait renfermer de l\u2019information prospective, au sens donn\u00e9 \u00e0 ce terme dans les lois sur les valeurs mobili\u00e8res applicables. Les \u00e9nonc\u00e9s renfermant de l\u2019information prospective ne sont pas des faits historiques, mais repr\u00e9sentent plut\u00f4t les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des circonstances ou des \u00e9v\u00e9nements futurs. L\u2019information prospective est n\u00e9cessairement fond\u00e9e sur diff\u00e9rents avis, diff\u00e9rentes estimations et diff\u00e9rentes hypoth\u00e8ses qui, bien que la Soci\u00e9t\u00e9 les juge appropri\u00e9s et raisonnables \u00e0 la date du pr\u00e9sent communiqu\u00e9, comportent des risques, des impond\u00e9rables, des hypoth\u00e8ses et d\u2019autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les r\u00e9sultats r\u00e9els diff\u00e8rent consid\u00e9rablement des r\u00e9sultats qui sont exprim\u00e9s ou sous-entendus dans cette information prospective. Ces risques et ces impond\u00e9rables comprennent notamment le risque de ne pas r\u00e9ussir \u00e0 d\u00e9poser le prospectus avec suppl\u00e9ment, le risque que le placement ne soit pas men\u00e9 \u00e0 terme, le risque que les approbations habituelles ne soient pas obtenues, ainsi que les facteurs d\u00e9crits \u00e0 la rubrique \u00ab\u00a0Facteurs de risque\u00a0\u00bb du prospectus d\u00e9finitif. \u00c0 moins que les lois sur les valeurs mobili\u00e8res applicables l\u2019exigent, Cadillac Mines ne s\u2019engage aucunement \u00e0 mettre \u00e0 jour ou \u00e0 modifier l\u2019information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements ou d\u2019\u00e9v\u00e9nements futurs ou encore pour toute autre raison.<\/p>\n

Renseignements suppl\u00e9mentaires<\/strong><\/p>\n

Hannes\u00a0Portmann, chef de la direction financi\u00e8re
hportmann@cadillacmines.com<\/p>\n

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