{"id":2685,"date":"2026-07-20T07:19:15","date_gmt":"2026-07-20T11:19:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cadillacmines.com\/news\/cadillac-mines-corporation-lance-son-premier-appel-public-a-lepargne\/"},"modified":"2026-07-20T07:19:15","modified_gmt":"2026-07-20T11:19:15","slug":"cadillac-mines-corporation-lance-son-premier-appel-public-a-lepargne","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/www.cadillacmines.com\/fr\/news\/cadillac-mines-corporation-lance-son-premier-appel-public-a-lepargne\/","title":{"rendered":"Cadillac Mines Corporation lance son premier appel public \u00e0 l\u2019\u00e9pargne"},"content":{"rendered":"

Ne pas transmettre aux agences de transmission am\u00e9ricaines ni diffuser aux \u00c9tats-Unis.<\/em><\/strong><\/p>\n

TORONTO, 20 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE)<\/a> — Cadillac Mines Corporation (\u00ab\u00a0Cadillac Mines<\/strong>\u00a0\u00bb ou la \u00ab\u00a0Soci\u00e9t\u00e9<\/strong>\u00a0\u00bb) a annonc\u00e9 aujourd\u2019hui le lancement de son premier appel public \u00e0 l\u2019\u00e9pargne annonc\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment (le\u00a0\u00ab\u00a0placement<\/strong>\u00a0\u00bb) visant des actions ordinaires et des actions accr\u00e9ditives sp\u00e9ciales de la Soci\u00e9t\u00e9 (collectivement, les\u00a0\u00ab\u00a0actions offertes<\/strong>\u00a0\u00bb), ainsi que le d\u00e9but de sa tourn\u00e9e de pr\u00e9sentation apr\u00e8s le d\u00e9p\u00f4t d\u2019une version modifi\u00e9e du prospectus provisoire de base\u00a0\u2013 RFPV (la\u00a0\u00ab\u00a0version modifi\u00e9e du prospectus provisoire<\/strong>\u00a0\u00bb) aupr\u00e8s de l\u2019autorit\u00e9 en valeurs mobili\u00e8res de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada.<\/p>\n

Le placement devrait comprendre 50\u00a0228\u00a0000\u00a0actions offertes au prix de 6,90\u00a0$\u00a0CA par action ordinaire et de\u00a09,52\u00a0$\u00a0CA par action accr\u00e9ditive sp\u00e9ciale. Le placement consiste en un placement de nouvelles actions r\u00e9alis\u00e9 par Cadillac Mines visant 25\u00a0148\u00a0000\u00a0actions offertes, pour un produit brut d\u2019environ 190\u00a0millions de dollars canadiens revenant \u00e0 Cadillac Mines, et en un reclassement effectu\u00e9 par certains actionnaires de la Soci\u00e9t\u00e9 visant 25\u00a0080\u00a0000\u00a0actions offertes, pour un produit brut d\u2019environ 173\u00a0millions de dollars canadiens revenant \u00e0 ces actionnaires vendeurs. La Soci\u00e9t\u00e9 et les actionnaires vendeurs ont attribu\u00e9 aux preneurs fermes une option de surallocation leur permettant d\u2019acheter jusqu\u2019\u00e0 7\u00a0534\u00a0200\u00a0actions ordinaires suppl\u00e9mentaires, au prix de\u00a06,90\u00a0$\u00a0CA, qu\u2019ils pourront exercer en totalit\u00e9 ou en partie, \u00e0 tout moment pendant la p\u00e9riode de 30\u00a0jours suivant la date de cl\u00f4ture du placement. Si l\u2019option de surallocation est exerc\u00e9e int\u00e9gralement, le produit brut tir\u00e9 du placement revenant \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 et aux actionnaires vendeurs s\u2019\u00e9tablira \u00e0 environ 415\u00a0millions de dollars canadiens.<\/p>\n

La Soci\u00e9t\u00e9 pr\u00e9voit r\u00e9aliser un placement priv\u00e9 simultan\u00e9 de 8\u00a0696\u00a0000\u00a0nouvelles actions ordinaires aupr\u00e8s de Mines Agnico Eagle Limit\u00e9e (le\u00a0\u00ab\u00a0placement priv\u00e9 aupr\u00e8s de Agnico<\/strong>\u00a0\u00bb) pour un produit brut d\u2019environ 60\u00a0millions de dollars\u00a0canadiens. Aucune commission ni aucuns autres frais ne seront vers\u00e9s aux preneurs fermes ou aux placeurs pour compte relativement au placement priv\u00e9 aupr\u00e8s de Agnico.<\/p>\n

La Soci\u00e9t\u00e9 a r\u00e9cemment adopt\u00e9 la d\u00e9nomination Cadillac Mines Corporation, en remplacement de Gold Candle Ltd., pour mieux refl\u00e9ter sa pr\u00e9sence croissante le long de la faille de Cadillac-Larder Lake. Cadillac Mines a \u00e9galement lanc\u00e9 son nouveau site Web, au www.cadillacmines.com<\/a>, afin de fournir de l\u2019information \u00e0 jour sur la Soci\u00e9t\u00e9, ses projets et l\u2019\u00e9volution de ses activit\u00e9s.<\/p>\n

Le placement sera effectu\u00e9 par l\u2019interm\u00e9diaire d\u2019un syndicat de preneurs fermes dirig\u00e9 par BMO March\u00e9s des capitaux, Banque Nationale du Canada March\u00e9s des capitaux et Stifel Canada, \u00e0 titre de cochefs de file et de coteneurs de livres, et par Banque Scotia, Barclays Capital Canada, March\u00e9s des capitaux CIBC, Valeurs mobili\u00e8res Desjardins inc. et Ventum Financial Corp., \u00e0 titre de cochefs de file.<\/p>\n

Goodmans\u00a0LLP agit \u00e0 titre de conseiller juridique canadien de Cadillac Mines, et Stikeman Elliott\u00a0S.E.N.C.R.L., s.r.l. agit \u00e0 titre de conseiller juridique canadien des preneurs fermes. Dorsey & Whitney,\u00a0LLP agit \u00e0 titre de conseiller juridique am\u00e9ricain de Cadillac Mines, et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom\u00a0LLP agit \u00e0 titre de conseiller juridique am\u00e9ricain des preneurs fermes.<\/p>\n

La version modifi\u00e9e du prospectus provisoire contient de l\u2019information importante au sujet de la Soci\u00e9t\u00e9, des actions offertes et du placement, et elle demeure susceptible d\u2019\u00eatre modifi\u00e9e et compl\u00e9t\u00e9e. Un exemplaire de la version modifi\u00e9e du prospectus provisoire et de ses modifications pourra \u00eatre consult\u00e9 sur\u00a0SEDAR+ \u00e0 l\u2019adresse www.sedarplus.com<\/a>. On peut obtenir gratuitement une copie \u00e9lectronique ou papier de la version modifi\u00e9e du prospectus provisoire et de ses modifications en communiquant avec BMO\u00a0March\u00e9s des capitaux, par la poste au Brampton Distribution Centre, \u00e0 l\u2019attention de The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton (Ontario)\u00a0\u00a0L6S\u00a06H2, par t\u00e9l\u00e9phone au 905-791-3151, poste\u00a04312, ou par courriel \u00e0 torbramwarehouse@datagroup.ca<\/a>, en communiquant avec Banque Nationale du Canada March\u00e9s des capitaux, par la poste au 130 King Street West, Podium, 4e<\/sup> \u00e9tage, Toronto (Ontario)\u00a0\u00a0M5X\u00a01J9, par t\u00e9l\u00e9phone au 416-869-8414, ou par courriel \u00e0 NBF-Syndication@bnc.ca, ou encore en communiquant avec Stifel Canada, par la poste au 161 Bay Street, bureau 3800, Toronto (Ontario)\u00a0\u00a0M5J\u00a02S1, par t\u00e9l\u00e9phone au 416-367-8600, ou par courriel \u00e0 syndprospectus@stifel.com.<\/p>\n

La version modifi\u00e9e du prospectus provisoire n\u2019est pas encore dans sa forme d\u00e9finitive en vue du placement de titres aupr\u00e8s du public. Aucune autorit\u00e9 de r\u00e9glementation des valeurs mobili\u00e8res n\u2019a approuv\u00e9 ou d\u00e9sapprouv\u00e9 le contenu du pr\u00e9sent communiqu\u00e9. Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d\u2019une offre d\u2019achat visant les titres, et aucune vente de ces titres ni acceptation d\u2019une offre d\u2019achat \u00e0 leur \u00e9gard ne pourra avoir lieu dans une province ou un territoire du Canada avant qu\u2019un visa ait \u00e9t\u00e9 obtenu pour le prospectus de base \u2013 RFPV d\u00e9finitif, ou qu\u2019une autre autorisation ait \u00e9t\u00e9 accord\u00e9e par l\u2019autorit\u00e9 de r\u00e9glementation des valeurs mobili\u00e8res de cette province ou de ce territoire.<\/p>\n

Les titres n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 ni ne seront inscrits en vertu de la loi des \u00c9tats-Unis intitul\u00e9e Securities Act of\u00a01933<\/em>, telle qu\u2019elle peut \u00eatre modifi\u00e9e (la\u00a0\u00ab\u00a0Loi de 1933<\/strong>\u00a0\u00bb), ni en vertu des lois \u00e9tatiques sur les valeurs mobili\u00e8res applicables. Par cons\u00e9quent, les titres ne peuvent \u00eatre offerts ni vendus aux \u00c9tats-Unis, sauf s\u2019ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois \u00e9tatiques sur les valeurs mobili\u00e8res applicables, ou \u00e0 moins qu\u2019il soit possible d\u2019obtenir une dispense des exigences d\u2019inscription pr\u00e9vues par la Loi de 1933 et les lois \u00e9tatiques sur les valeurs mobili\u00e8res applicables. Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d\u2019une offre d\u2019achat visant les titres de Cadillac Mines dans un territoire dans lequel une telle offre, une telle sollicitation ou une telle vente serait ill\u00e9gale.<\/p>\n

L\u2019inscription des actions ordinaires de la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 la cote de la Bourse de Toronto (la\u00a0\u00ab\u00a0TSX<\/strong>\u00a0\u00bb) sous le symbole\u00a0\u00ab\u00a0CADY\u00a0\u00bb a \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9e sous condition. L\u2019inscription \u00e0 la cote est subordonn\u00e9e \u00e0 l\u2019obligation, pour la Soci\u00e9t\u00e9, de remplir toutes les conditions de la TSX au plus tard le 15\u00a0octobre\u00a02026, y compris le placement des actions offertes aupr\u00e8s d\u2019un nombre minimum de porteurs de titres. La cl\u00f4ture est conditionnelle \u00e0 l\u2019approbation de l\u2019inscription des actions ordinaires \u00e0 la cote de la\u00a0TSX.<\/p>\n

\u00c0 propos de Cadillac Mines<\/strong><\/p>\n

Cadillac Mines Corporation est une soci\u00e9t\u00e9 canadienne d\u2019exploration mini\u00e8re qui d\u00e9veloppe un portefeuille en expansion de projets d\u2019or et de min\u00e9raux critiques le long de la prolifique faille de Cadillac-Larder Lake, en Ontario et au Qu\u00e9bec. Avec la mine historique Kerr-Addison comme pilier, la Soci\u00e9t\u00e9 poursuit sa strat\u00e9gie visant \u00e0 accro\u00eetre ses ressources aurif\u00e8res, \u00e0 faire progresser le gisement de nickel Geminid et \u00e0 exploiter le potentiel de sa position fonci\u00e8re \u00e0 l\u2019\u00e9chelle du district de l\u2019Abitibi. En misant sur des travaux d\u2019exploration disciplin\u00e9s, son excellence technique et le d\u00e9veloppement responsable, Cadillac Mines s\u2019efforce de cr\u00e9er une valeur durable pour ses actionnaires, les communaut\u00e9s et les autres parties prenantes. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Soci\u00e9t\u00e9, veuillez visiter le www.cadillacmines.com<\/a>.<\/p>\n

\u00c9nonc\u00e9s prospectifs<\/strong><\/p>\n

Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 pourrait renfermer de l\u2019information prospective, au sens donn\u00e9 \u00e0 ce terme dans les lois sur les valeurs mobili\u00e8res applicables. Les \u00e9nonc\u00e9s renfermant de l\u2019information prospective ne sont pas des faits historiques, mais repr\u00e9sentent plut\u00f4t les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des circonstances ou des \u00e9v\u00e9nements futurs. L\u2019information prospective est n\u00e9cessairement fond\u00e9e sur diff\u00e9rents avis, diff\u00e9rentes estimations et diff\u00e9rentes hypoth\u00e8ses qui, bien que la Soci\u00e9t\u00e9 les juge appropri\u00e9s et raisonnables \u00e0 la date du pr\u00e9sent communiqu\u00e9, comportent des risques, des impond\u00e9rables, des hypoth\u00e8ses et d\u2019autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les r\u00e9sultats r\u00e9els diff\u00e8rent consid\u00e9rablement des r\u00e9sultats qui sont exprim\u00e9s ou sous-entendus dans cette information prospective. Ces risques et ces impond\u00e9rables comprennent notamment le risque que le placement ne soit pas men\u00e9 \u00e0 terme ainsi que les facteurs d\u00e9crits \u00e0 la rubrique \u00ab\u00a0Facteurs de risque\u00a0\u00bb de la version modifi\u00e9e du prospectus provisoire. \u00c0 moins que les lois sur les valeurs mobili\u00e8res applicables l\u2019exigent, Cadillac Mines ne s\u2019engage aucunement \u00e0 mettre \u00e0 jour ou \u00e0 modifier l\u2019information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d\u2019\u00e9v\u00e9nements futurs ou pour toute autre raison.<\/p>\n

Renseignements suppl\u00e9mentaires <\/strong><\/p>\n

Hannes\u00a0Portmann, chef de la direction financi\u00e8re
hportmann@cadillacmines.com<\/p>\n

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